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8月の金の反発はテクニカルな戻りではなく本格的なポジション変更とみられており、中央銀行やソブリンウェルスファンドの買い、大口機関の需要が示唆される。ドル安や9月利上げ確率の低下も追い風となっている。
Wells Fargoは2026年の金目標を$4,900–5,100に引き下げたが、中央銀行やアジアの需要が強く総合的には依然として強気であると述べた。米実質金利の上昇を主要な逆風と認識している。
日銀9月利上げ想定の報道でドル/円は一時158.80円台まで下落したが、イラン情勢を巡る懸念から原油価格が上昇し、ドル買い・円売りで7月31日以来となる159.60円前後まで反発しました。注目材料はイラン情勢です。
17日の海外為替でドル円は一時159.60円まで上昇した。強い米住宅指標で米長期金利が上昇し、WTI原油先物の続伸もドル買い・円売りを促した。米30年債利回りは一時5.31％に達した。
ニューヨーク市場で米指標の好転や中東リスクを受けた原油急伸がドル買いを促し、ドル円は159.596円まで上昇。アジア時間は159.00円付近でのもみ合いとなっています。
主要通貨ペアの前営業日の値動きを整理。日本の4-6月期GDP一次速報が予想を下回った一方で3四半期連続のプラス成長となり、中国小売売上高の下振れ、米大統領の発言、イラン当局者の警告などを材料に、ドル/円は節目の160円突破を試す可能性が示された。
米国株安と中東リスクを受け原油先物が上昇し、東京市場は軟調見通し。ダウは272ドル安の53459ドル、ドル円は159円40銭付近。CME225先物は下落している。
USD/JPYが159を上回る反発を見せ、共同介入の効果が薄れていると示唆されます。Westpacは160付近への定着を想定し、米金利見通しが変わらない限り明確な円高転換は期待していないと指摘しています。市場は当局の許容範囲を探っており、ボラティリティが高まる可能性があるとしています。
午前のドル/円は原油高を背景に円安が優勢で、予想レンジは158.500-160.200円。前日は一時159.60円付近まで上昇し、7月の貿易収支は6490億円の赤字見込みと報じられている。
Warshは就任以来、前方指針を縮小し会見で回避的な回答を続けています。Jackson Holeでの大局的な演説はその延長線上であり、FOM committee内の利上げに対する分裂がより重要となる可能性があると論じられています。
VIXが年初来安値にあることを受け、UBSは市場の落ち着きは業績改定の改善と短期的なFRB利上げ可能性の弱まりで正当化されるとみる。Nvidia決算とWarshのJackson Hole演説が月内の主な試金石となる可能性がある。
カナダ7月CPIは前年比3.0%（予想2.9%）、米Empire製造業指数20.60（予想11.00）、イランはMOU完全実施に「数週間」の期限。米30年債は2007年以降の高水準、金は上昇、S&P 500は0.5%下落しました。