金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
中東の緊張激化で原油先物が急騰。米軍がイランの油槽船5隻を破壊、イランはヨルダンの米基地を標的とし、ホルムズ海峡付近で船舶10隻を攻撃したと発表。Brentは$100超、主要テクニカル水準が注目される。
欧州株は取引終了に向け売りが優勢となり下落。ブレントが1バレル100ドルを上回り、エネルギー高・債券利回り上昇・中東緊張の経済影響への懸念が強まった。
日経平均は続落し、下向きの10日移動平均線（65543円 9/9）が上値を抑えマイナス圏に転じました。RSI（9日）は41.6％で横ばい。上値抵抗線と下値支持線が収れんする三角パターンが意識されています。
米財務省は上限60億ドルの買い戻しを発表しました。先月は「40億ドル超」と伝えられ、本件は期待していた10〜12億ドル規模には届かないとの指摘があります。短期証券増、長期国債供給減の影響が見込まれます。
Brentが7月下旬以来初めて1バレル100ドル台を回復、WTIは約95ドルに接近。米軍がイランの油槽船5隻を攻撃、イランはホルムズ海峡周辺で米軍資産や船舶を報復攻撃。海峡とフーシ派攻撃が供給リスクを強めています。
米国とイランの緊張が続く中、ブレント原油が$100に迫り欧州株は下落。ECBを控えインフレ懸念が再燃し、米CPIや金の動向が注目される。
3連休明けのNYは主要3指標が2営業日続落。中東情勢を受けた原油高や長期金利上昇が重荷となり、今晩は原油・金利動向を見極める展開が想定される。
ECBは今週、預金ファシリティ金利を2.50%にする25bpの利上げが完全に予想されています。市場は織り込み済みで、焦点は声明とラガルドの記者会見に移っています。
AIインフラがコンピューティング、チップ、光通信で主導し勝ち組に。CoreWeaveやAMD、Intelらが上昇、Salesforce約4%、ServiceNow約5%下落。Verizonの光ファイバー契約も報じられ、水曜に勝者が上昇を維持するか注目される。
原油上昇がインフレ懸念を再燃させ、ECB政策決定を前に欧州株が下落しています。EurostoxxとDAXが0.7%安、CAC 40は約1%安。債券利回り上昇が見られ、銀行株やラグジュアリー銘柄が売られる一方、エネルギー株は堅調です。
ナスダックは今週、重要なレジスタンス付近で狭いレンジを推移し、金曜発表予定の米CPIを待っています。先週木曜はWallerのハト派的発言で上昇、金曜は米NFPが予想を上回り8月の雇用増がコンセンサスの56Kのほぼ3倍となり価格が急落しました。
報道によると、DeepSeekはCITIC Securitiesを起用して今年、上海のSTAR MarketでのIPO手続きを開始する準備をしているとされる。調達時期や額、評価は未定で、近年の大型調達や支出が背景にあるとされます。