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ユーロドルは一時200日移動平均線1.1634ドルを上抜き1.1654ドルまで上昇。終値はわずかに200日線を下回ったものの、本日早朝は同線を上回って推移し、底堅さを増している。
ドル円は下影陰線で終え、8日と同様に一時152円台まで下値を探る動きが続きました。終値は153.56円で、5日移動平均線の154.34円付近までの自律反発は想定されるものの、上値を伸ばす足場は固まっていないとされています。サポートは152.89円と152.27円です。
NZドル円は陰線引けで、一目均衡表の転換線が基準線を下回り売りサインが点灯。陰線が続き89.56円まで年初来安値を更新した。前日終値は89.67、レジスタンス90.24、サポート88.88。
金は約4,400ドルで小動きです。投資家は米生産者物価（PPI）と消費者物価（CPI）の結果を待ち、エコノミスト調査では年内据え置きが大半とされる一方、CME FedWatchは今月利上げ確率を60%と見ており乖離が注目されています。ECBの利上げ見通しも影響しています。
E-mini S&P 500（ES）とE-mini Nasdaq-100（NQ）のトレーダーは四半期ごとに先物のロールオーバーを経験します。次の四半期満期は9月の第3金曜日で、契約の有期性、四半期サイクル（3月・6月・9月・12月＝H・M・U・Z）、そしてボリュームのクロスオーバーがロールの実務的な合図となることを説明します。
ドル円は155円の防衛線を割り、一時152.00円台後半まで急落しました。背景には日銀の早期利上げ思惑、国内機関投資家の資金本国回帰（GPIF等）、ベッセント米財務長官の円安是正圧力があると報じられます。需給データでは公的介入は確認されていません。
10日の香港市場は前日の米株安を受けて続落が見込まれます。米国とイランの攻撃の応酬で原油先物が上昇し、米長期金利も上昇していることが重荷となっています。主要銘柄のADRも下落しました。
Pickaxe Mountainへの注目再燃で大規模エスカレーションのテールリスクが意識される。現行のバンカーバスターでは破壊困難の可能性があり即時の打撃は限定的だが、ペンタゴンの次世代貫通弾や緊急試験計画は中期的に決定的対応の選択肢を残す可能性があると伝えられる。
INGは全シナリオで25bpの利上げを想定。焦点は利決定より文言と予測で、EUR/USDは1.150–1.168、10年ブントは3.30%–3.45%の幅が示される。
日々の基準レートは直近数週間のシグナルが重要です。人民元の急騰に対し8月末に市場予想から6か月で最大の弱側乖離を設定し、上昇の速度に不快感を示しました。中銀はトレンドを逆転させるのではなくブレーキをかけているとみられ、基準レートと市場予想の差が今後の意図を測る指標となります。
中国の15次五カ年計画に基づく金融強国化を説明する記者会見が9月10日北京15:00に開催。PBOC副総裁や複数の金融監督当局が参加し、資本勘定や人民元国際化、資本市場改革が市場注目点となる可能性がある。
報道によると、トランプ大統領の側近らはイランとの戦争が任期終了後、場合によっては2029年まで続く可能性があると秘密裏に伝えた。公的発言と矛盾し、兵力配備延長や原油の$120 Brentリスクが指摘される。