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過去1週間、株式は金利上昇に驚くほど強く対応した。10年物米国債利回りが5%近辺で推移する中、AI熱でNasdaqが最高値を更新。Metaの新AIアシスタントMuseの成功が端緒となり半導体なども恩恵を受け、Brentの100ドル下落もインフレ懸念を和らげているが、株式が高利回りに免疫を持ったとは限らない。
フランスの9月フラッシュPMIはサービス51.4、製造50.3、総合51.2で再び拡張に。サービスは10か月ぶり高水準で全体の拡張は2年弱ぶりの速さ。雇用は減少継続、物価圧力は期末に急加速しました。
欧州株は全面高で寄り付きました。Eurostoxx +0.5%など主要指数が上昇。Brentは99ドル直下まで下落し6日続落、サウジ供給改善や米イラン外交期待が地政学的プレミアムを和らげ、インフレ懸念や債券市場への圧力を軽減しています。
ドイツの9月速報製造業PMIは53.8で予想54.0を下回り、前回54.3から低下しました。同時に発表されたサービス業PMIは52.9（予想50.0、前回49.7）、総合PMIは53.8（予想51.8、前回51.8）でした。S&PのPhil Smithは企業の回復力を指摘しています。
南アフリカ・ランド（ZAR）円はレジスタンス1が9.81、前日終値9.73。ユーロ／豪ドルはレジスタンス1が1.6163、前日終値1.6091。各レジスタンス・サポート水準を示します。
本日発表のフランス、ドイツ、ユーロ圏9月予備PMIで主要推定値が注目されます。市場は10月の追加利上げを約45%織り込み、PMIのインフレ関連詳細が重要視されています。
EUR/USDの1.1400と1.1450の失効が注目点。ドルは堅調で債券利回りが高止まり、100時間移動平均1.1468も下押しを支える。仏独・ユーロ圏の速報PMIやUSD/JPYの157.00失効にも注意。
ECBは新サービスPontesでトークン化資産の卸取引を中央銀行マネーで決済可能にし、Deutsche BankやSantander、Societe Generaleが既に参加。Pontesは分散台帳市場をECBの決済インフラとつなぎ、stablecoinsに頼らず決済する道を提供します。
Brentが再び100ドルを下回り、米イランのやり取りを受けて地政学リスクの織り込み量を市場が見極める局面に。トランプ大統領は協議継続と最終的な合意への期待を表明しました。
米国スポットBitcoin ETFに9月21日、ほぼ10億ドルが流入。Strategyは企業の買い再開を開示し、ETF流入は投資家参加の拡大を示唆するが、恒久的な無ヘッジの機関投資を証明するものではない。
先週、BOJは31年ぶりに政策金利を1.25%へ引き上げたが、USD/JPYは決定前の約156から157台で推移。声明や植田総裁のタカ派姿勢が示されず、FRBの相対的なタカ派化と10年物米国債利回り約5%がドルを支え、介入懸念が続いている。
ロンドン市場ではユーロドルが欧州9月PMI速報を受けて方向感を探る見通しです。米・イラン和平期待を背景に原油が下落し、南アフリカでは消費者物価と中央銀行の政策発表が注目されています。要人発言も予定されています。