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関税期限を控え交渉決裂が懸念されていたカナダドルは、トランプ大統領が関税を3日間一時停止し米加で合意があると述べたことで急反発。米財務省の長期証券買い戻し規模拡大発表も追い風となり、USD/CADは主要サポートを下抜けた後の次の水準に注目が集まっています。
英国のヘッドラインインフレが7月に上昇、コアは横ばい。ユーロ圏インフレは小幅上昇で確定。FOMC議事録に注目、米欧中東の緊張で市場は様子見が続く。
RBIのMPCは2026年8月3〜5日の会合で政策レポ金利を5.25%に据え置き、委員間で物価リスクの評価に相違があることを議事録が示しました。Guptaはインフレが高止まりすれば年内後半に利上げが必要になる可能性があると指摘しました。
前日のNY市場は主要3指数が3日続落。米30年債利回りが約19年ぶりの高水準となり、インフレ懸念や原油高、地政学リスクが相場の重しとなった。今晩は7月FOMC議事要旨と主要小売の決算が焦点となる。
金はアジア取引終盤の約$4,335から欧州朝にかけて小幅反発し約$4,367に。100時間・200時間移動平均の下抜けで短期は弱含みだが、押し目買いの勢いは残ります。重要抵抗は$4,368や100日移動平均$4,381、$4,400-35付近です。
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本日のNY為替は先月28－29日のFOMC議事要旨と、約1時間前に予定される米20年債入札が最大の注目材料です。FOMCは9対3の採決で3名が0.25％利上げを主張した点や、ウォーシュFRB議長の発言、20年債の入札規模と利回りが焦点となります。
7月のユーロ圏確定CPIは前年比+2.9%、コアCPIは+2.5%（前回+2.8%、+2.4%）。サービスやエネルギーが上昇し、ECBは9月の追加利上げを行う可能性が高いとみられる。
ウォーシュ議長のフォワードガイダンス方針転換を受け、FOMC議事録の重要性が増しています。Logan、Hammack、Kashkariは25bp利上げに賛成で、議事録の表現や支持の広がり、9月利上げ確率（約31%）が注目されます。
アジア時間のドル円は株安・債券高の流れで円買いが入り159.120円まで下落しました。個人投資家の押し目買いが散見され、17:00時点で各レートに売買オーダーが並んでいます。
東京市場のドル/円は159.60円台で始まり、米長期金利の低下を受け約159.21円まで下落。今夜公表の7月28–29日FOMC議事録は3名の利上げ主張やインフレ高止まりの指摘があるが、7月の雇用・CPIの弱さから影響は限定的とみられる。欧米時間の予想レンジは158.600-160.000。
Rehn氏は賃金の伸びと見通しはこれまで穏やかで、二次的効果の明確な兆候はまだないと指摘。インフレ期待の定着が重要で、ECBは必要なら9月に追加対応し利上げに備える姿勢と述べた。預金ファシリティ金利は2.50%までしか戻らず、トレーダーは9月利上げの確率を約90%、来年6月までに約58bpsを織り込んでいる。