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先週末の米国株は7月小売売上高や8月ミシガン大消費者信頼感指数の弱い結果を受け下落した。ドル円は159円20銭近辺、CME225先物は円建てで68715円、ドル建てで68735円付近で推移している。日本株は上値の重い展開が予想されるが下値は限定的との見方が示された。
先物は静かな週明けとなっています。金とNQはわずかに上昇、原油はやや堅調です。週末のまとめではイランがホルムズを閉鎖し続けると誓い、トランプが米国民に高いガソリン価格を受け入れるよう促しています。
BusinessNZのPSIは7月50.6と6月50.9から小幅低下しつつ2か月連続で拡大基調を維持。雇用は48.5で弱く、供給者納期の項目も低調で回復は狭い範囲に留まっているとみられます。
スコット・ベッセント氏は対イランの前例のない経済圧力を約束。中国の精製業者や銀行への措置は割安のイラン産原油を絞り供給を引き締め、価格上昇の可能性がある。ワシントンは意図を示すが具体性は確認されていない。
ニュージーランドの電子カード小売販売は7月に前月比+1.3%（従前-1.4%）、前年同月比+3.4%（従前+1.3%）でした。電子カードは主要小売売上の約68%をカバーします。食品物価指数は前月比+0.1%、サービス業PMIは50.6（従前50.9）でした。
米7月小売売上高の落ち込みやミシガン大消費者信頼感指数の下振れを受けドル円は一時158.604円まで下落。その後、原油高や米長期金利の上昇転換により159.397円付近まで買い戻され、アジア時間は159.30円前後で小動きとなっています。
米7月小売売上高の減少で一時158.60円付近まで下落したものの、イラン情勢の不透明感で買い戻され下げ幅を縮小。想定レンジは158.600-160.000円で、159円台前半を中心に次の材料を待つ展開です。
Goldmanは、インラインのCPIが穏やかな債券ラリーを引き起こし、予想より低いPPIがS&P 500を史上最高値に押し上げたと指摘。インフレがFRBの反応を主導し、重い財務省発行とAI関連の企業債供給が長期のterm premium上昇を支えていると報告しています。
トランプ氏はイラン戦争の費用を理由に国防長官Pete Hegsethに米韓合同演習の規模を大幅に縮小するよう指示しました。発表は市場への直接的影響は限定的だが、韓国ウォン資産や防衛関連株に地域リスクが上乗せされる可能性があると記されています。規模は不明で、より大きな市場ドライバーはイラン情勢です。
中国が7月の月次経済指標発表を北京時間月曜午後3時に変更。工業生産や小売、固定資産投資、不動産価格を含むデータで、弱含みはPBoCの追加緩和期待を強める可能性がある。
東京5時（シンガポール/香港4時、オーストラリア6時、ニュージーランド8時）時点の週明け示唆的為替参考値。EUR/USD 1.1569、USD/JPY 159.31、GBP/USD 1.3538、USD/CHF 0.8117、USD/CAD 1.3876、AUD/USD 0.7090、NZD/USD 0.5892。金曜終値から小幅の変化です。
ブレントは週間+6.0%、WTIは+5.4%で堅調。トレーダーはホルムズ海峡通航の長期的混乱を織り込み、封鎖と船舶攻撃、トランプ発言が上昇リスクを支えています。