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週明け17日の香港市場は反発して始まるか。前週末のハンセン指数は4日続落で終値ベースの3週間ぶり安値となり、米7月の主要指標を受けて米利上げ観測が後退し、投資家心理を支えている。
中国のSecurities Dailyは、金の最近の上昇は米経済の軟化と利上げサイクルのピーク期待に基づくため、米インフレが想定外に上振れすればFRBの高金利長期化期待が復活し、国債利回り上昇で金の魅力が損なわれるリスクがあると警告しました。一方、下落時の中央銀行の継続的な買いは下支えとみられ、調整はレンジやもみ合いになりやすいとしています。
日本の第2四半期実質GDPは前期比+0.3%（年率+1.1%）と予想を下回り、国内需要寄与はマイナス、民間消費は横ばい、設備投資は急減となりました。これによりBOJの追加利上げの時期が不透明化しています。円とJGB利回りにも影響が及ぶ可能性があるとみられます。
PBOCはUSD/CNY基準レートを約6.7382に設定する見込みで、中立的な目安は6.7414。人民元の上昇ペースを慎重に管理し、固定値と市場期待の差を拡大する可能性がある。
米7月小売売上高が前月から減少した影響でドル/円は一時158.60円前後まで下落したが、イラン情勢の不透明感から159円台前半へ反発。注目はイラン情勢。
主要通貨ペアの前営業日を整理。ロイター報道で日銀の利上げ観測、米小売売上高の落ち込み、ミシガン大消費者態度指数の低下、米大統領の発言を伝え、ドル/円は159円台前半で次の材料を探る展開となっています。
14日の為替でドル円は一時158.60円まで下落した後に切り返し159.30円台で引けた。東京市場では介入でつけた安値からの半値戻しである159.61円を試す展開が焦点となっている。
先週末の米国株は7月小売売上高や8月ミシガン大消費者信頼感指数の弱い結果を受け下落した。ドル円は159円20銭近辺、CME225先物は円建てで68715円、ドル建てで68735円付近で推移している。日本株は上値の重い展開が予想されるが下値は限定的との見方が示された。
先物は静かな週明けとなっています。金とNQはわずかに上昇、原油はやや堅調です。週末のまとめではイランがホルムズを閉鎖し続けると誓い、トランプが米国民に高いガソリン価格を受け入れるよう促しています。
BusinessNZのPSIは7月50.6と6月50.9から小幅低下しつつ2か月連続で拡大基調を維持。雇用は48.5で弱く、供給者納期の項目も低調で回復は狭い範囲に留まっているとみられます。
スコット・ベッセント氏は対イランの前例のない経済圧力を約束。中国の精製業者や銀行への措置は割安のイラン産原油を絞り供給を引き締め、価格上昇の可能性がある。ワシントンは意図を示すが具体性は確認されていない。
ニュージーランドの電子カード小売販売は7月に前月比+1.3%（従前-1.4%）、前年同月比+3.4%（従前+1.3%）でした。電子カードは主要小売売上の約68%をカバーします。食品物価指数は前月比+0.1%、サービス業PMIは50.6（従前50.9）でした。