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ポンド円は陽線で引け、先週末安値を割り込んだ後に反発して日足の一目・雲を上抜け、21日高値を上回る217.17円まで上昇しました。一巡後に再び雲の中に入っています。雲の上限は216.98円で、上抜ければ7月30日高値218.69円が意識されそうだと指摘されています。伸び悩めば216円割れの転換線が目先の下値目処となります。
Citiは短期（0–3か月）目標を$4,800に引き上げ、6–12か月は$5,000を維持。JPMorganは$4,500〜$5,000のレンジを想定し、今週のPCEとJackson Holeを重要材料とみる。
中国人民銀行は対ドルの基準値を6.7852に設定し、推定より633ピップス弱かった。広範なドル安の下で元高に強く抵抗し、豪ドルは軟化。元は年初来約4%上昇で、2月以降のパターンと一致する。
議事録は8月の据え置きが形式的でなく真剣な審議だったと確認。理事会は先制的な25ベーシスポイント利上げと現行維持を明確に比較検討し、スタッフはインフレ見通しの上振れリスクを示しました。
TotalEnergiesのPatrick Pouyanneは、原油がホルムズ海峡を通って静かに移動しており、輸送コスト上昇は生産者の大幅割引で相殺されていると述べた。生産者はBrentより最大約30ドル安い50〜60ドルで売却しており、原油と製品の需給差や代替パイプライン投資はホルムズリスクが長期化する可能性を示唆している。
金は50ドル下落し、原油は上昇しました。少なくとも現段階では、これらの動きはナラティブではなくボラティリティが主であるとみられ、ナラティブが主因ではないとの見方が強い状況です。カテゴリ: ゴールド。焦点はボラティリティにあります。
ドル円は158円半ばを下押し水準に切り返して159円台に乗せ、159.28円で上昇が一服しました。日足の一目・転換線を上回って推移し、200日線は158.30円台で支持として働いています。目先は158.91円の転換線で下値を固められるかが焦点です。
25日の香港市場は前日のハンセン指数の約2％安の反動や、24日の米10年債利回り低下を受けて反発スタートが予想される。半導体株の下げや個別決算にも注意が必要だ。
アジア株式は取引開始で下落し、韓国と日本の市場が下げています。韓国のKospiは取引停止の準備が進んでおり、指数が5%下落すると「sidecar」が発動してプログラム取引を5分間停止します。
内田稔（高千穂大学教授）は実質短期金利のマイナスを根因とし年末のドル円を165円前後と想定。木村太郎（ブルームバーグ・エコノミクス）は10月の追加利上げを予想し、対外直接投資の拡大を構造的な円売り圧力と分析しました。
外為どっとコムは動画で前日の振り返りと当日の見通しを配信。米カナダ通商交渉決裂や米財務省のTGA利用報道、米財務長官のイラン二次制裁発表などが材料となり、米金利低下でドル円の上げ幅が縮小したと報告した。注目は米債利回りの動向です。
ドゥルッケンミラーは、財務省の買い戻し拡大は流動性策か長期債価格の直接操作かの議論に重みを加えると述べ、利回り抑制が赤字対処の政治的圧力を除去し、長期プレミアム期待に上方圧力をかけ続け得ると警告しました。1940年代の事例との比較や、買い戻しの初期効果の失速を踏まえた市場の懐疑も強調しています。