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PCEがWarsh議長の初Jackson Hole基調講演の2日前かつNvidia決算前に発表。コアが弱ければ利下げ継続論を強めドルを圧迫、強ければタカ派論を復活させる可能性がある。FactSetはヘッドラインが前月比0.07%上昇を見込む。
ドル/円について前日の振り返りと当日の見通しを動画で配信。中東関連の報道や合意を受けて原油価格が低下しドルが売られた。注目材料は米7月PCEデフレーターです。
東京市場は堅調に始まる見込み。米国株は原油安や長期金利低下を好感して上昇し、ダウは160ドル高の53577ドル。ドル円は159円20銭近辺、CME225先物は66060円で取引を終えた。
主要通貨ペアの前営業日の値動きを整理。RBA議事録公表や独IFOの改善、米の中東外交官再配置可能性、米消費者信頼感の下振れを取り上げ、PCEデフレーターとFRB議長講演への注目を伝えます。
ニューヨーク市場では地政学リスク後退や米長期金利低下を受け原油が続落、ドル売りが優勢となりドル円は159円台前半まで下落。米の経済指標と米PCEデフレーターやエヌビディア決算が注目されています。
前日のドル/円は約0.1％上昇しアジア時間に159.49円付近まで上昇したが、欧州時間の原油先物急落で上げ幅を縮小。本日は7月PCEデフレーター発表で、注目は28日のジャクソンホールでのFRB議長講演に向いている。予想レンジは158.600-159.800円。
ドル円は米欧の交渉進展観測でWTI原油が3％超下落、米10年債利回りが4.61％台まで低下し一時159.09円付近まで下落。東京市場は週後半の指標・要人発言を控え方向感を探る展開が見込まれる。
Axiosは、国務長官マルコ・ルビオが同盟国に、米国は現時点でイランへの新たな攻撃を計画しておらず、軍事行動から海上封鎖や財務制裁などによる持続的な圧力へ移すと伝えたと報じました。機雷除去でホルムズ海峡の大部分が再開し、タンカー通行が回復しているとの報告と合わせ、原油市場に下押し圧力がかかる可能性があるとしました。
エコノミストの見通しが急変し、終端金利見通しが上昇、タイムラインが1か月で圧縮。9月は利上げがほぼ織り込まれ、遅れれば混乱のリスクが高い。協調介入は効果薄とされ、高市氏の財政案が明確な資金手当なしに進めば円は再び売られやすい。トレーダーは9月をJPYペアの二者択一イベントリスクとみる可能性が高い。
リッチモンド連銀総裁トム・バルキンは、公的債務が40兆ドルを超える中、債務増加が最終的に清算を招く可能性があると警告。投資家が債券購入を止めるリスクや、物価動向次第で利上げの可能性にも言及しました。
7月CPIのヘッドラインは基数効果で3.2–3.3%へ急低下見込み。市場はRBA注目のtrimmed mean（約3.5%）に注目し、結果次第でAUDの反応が予想されます。
BrentとWTIが約2ドル下落。ある国営報道がパキスタン軍とイラン治安筋を引用して米・イラン停戦とホルムズ海峡の航行再開を報じたが、主要メディアや当事国のメディアで確認されておらず、情報源は薄いとみられる。