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午前の予想ではドル/円は158.700-159.800円のレンジ継続を見込む。前日は終値ベースで約0.1％上昇し、一時159.44円前後まで上昇。市場はFRBの9月利上げを4割、日銀を9割織り込んでいる。
NYで発表された7月の米PCE価格指数が前年比3.7％と予想の3.6％を上回り、米10年債利回りは4.66％台まで上昇。FRBの9月利上げ確率が高まったこともあり、ドル円は159.442円まで上昇しました。アジア時間は日銀副総裁の発言と米雇用指標が焦点となります。
Warshの言葉より語調が市場の焦点となり、短期金利は低下した一方で30年国債利回りは2007年以降の高水準に上昇、30年固定住宅ローン平均金利は約6.75%と今年の高値をつけたことで市場は近期的に高めのインフレを容認する可能性を疑っている。
Nvidiaは第2四半期決算が予想を上回った一方、期待が高く時間外で一時3%下落。その後、CFOが2028年度の売上成長を約70%と示したことで、同時間外で5%上昇へ反転し需給制約が成長の制約と示唆されました。
UBSはドル安を短期の揺らぎではなく構造的テーマとみなし、金やコモディティ、特定通貨への持続的フローを示唆。DXYは過去1カ月で2.4%下落し、人民銀行は7月に20トンを積み増しました。UBSは金を12カ月で1オンス5,400ドルと予想しています。
Nvidiaは売上$96.2、粗利率75%（次四半期は74.0%見込み）、EPS $2.22を報告。Q3は$108B見通し、Vera Rubinは量産中、配当$0.25、支出コミットが$279Bへ、株価は初期反応で3.5%下落しました。
USDは概ね上昇、利回り上昇が触媒。米株はNvidia決算前にほぼ横ばい、原油先物は$82.23で小幅変化。米国債5年債$70 billionを4.393%で売却、Dallas Fed Trimmed Mean +2.2%。
UBSはテック下落を評価のリセットと位置づけ、AI投資の強気論を補強。トークン消費やハイパースケーラーのクラウド成長を根拠に、半導体の予想PER約22倍への低下を指摘し、防御的テックへの分散も示唆しています。
筆者はAI指導者が真実を語っていないと指摘し、彼らがtrillionsを調達し政府支援を得る必要がある時期に雇用喪失に関する立場を変えたと批判しました。ビル・ゲイツは準備不足と大規模な混乱を警告するエッセイを公表しました。
EUR/USDとGBP/USDは本日とも下落しましたが、GBP/USDの下落がより顕著で、GBP/USDは0.43%安、EUR/USDは約0.21%安でした。GBP/USDは取引終了に向けテクニカルにより弱気の傾向を示しています。上の動画で両通貨ペアのテクニカルバイアスやリスク水準、注視すべきターゲットを解説しています。
S&P 500が+0.1%、Nasdaq Compが-0.1%、Russell 2000が-0.1%で小幅な動きとなりました。NVDAの午後4:20（ET）発表に注目する中、時間外ではSalesforceとCrowdStrikeが大幅高となっています。
今週初めにBoKのプレビューを掲載しました。Bank of Koreaの利上げ見通しは経済学者が割れておりコイントスのようです。RBAの四半期刊行物「Bulletin」は経済・金融動向やRBAの歴史・運営を分析し、Statement on Monetary Policyの補完資料で1937年創刊、説明・研究寄りです。