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CL October 2026原油先物について、現行94.17-94.20付近で中立的。約94.14の下抜けを確認し、94.35-94.40を回復できない場合に94.20-94.30で条件付きショートを検討。損切り94.48、利食いは94.00/93.65/93.52です。
先週末のビットコインは乱高下しました。木曜のWallerのハト派的発言で上昇し、9月利上げ確率が低下。金曜は8月のNFPがコンセンサスの56Kをほぼ3倍と示し上昇分を消失。今週は米CPIに注目が集まり、価格は主にレンジ内かややネガティブである可能性が高い。
原油価格はインフレにとって重要な変数であり、持続的な原油高は消費者物価を直接押し上げる可能性があり、インフレ期待を通じても影響を与える可能性がある。市場ベースの指標としてbreakeven inflation rateの定義と10年ブレイクイーブンの式を示す。
Bitcoinは10年以上にわたり仮想通貨が機関投資家向け資産になり得るかを問い、答えはますます肯定的であるとみられます。一方Ethereumは夏に好調で、上昇幅でBitcoinを上回り、ETH/BTC比率は0.031を上回り4か月ぶりの水準となりました。米国のスポットEther ETFは8月に約$1.85 billionを集め、約1年で最も強い月でした。
アジア時間のドル円は先週末のポジション巻き戻しで152.887円まで下落後、153.90円台まで反発しました。154.000円付近のストップ買いは154.05円到達で執行とみられ、個人投資家は成行注文で短期売買を中心に取引しています。
ドル/円の売りが続き円が7か月ぶり高値を付けました。米NFPが予想の56Kを大きく上回りドルは急伸したものの反落。市場は米CPIに注目しています。
イラン支持のイエメン・フーシがサウジ南部のエネルギー施設や軍事拠点を攻撃。火災や一時操業停止が発生し、73人負傷と報告。ドローンと弾道ミサイルの使用を主張しています。
豪ドル円はレジスタンスが112.62（日足一目均衡表・転換線）と111.70（9/3安値）、前日終値111.41、サポートは109.97（8/4安値）と109.24（8/3安値）です。ユーロ円はレジスタンス181.47（9/7高値）と180.35（9/7レンジ半値水準）、前日終値179.40、サポートは177.61（2025/11/7高値）と177.15（2025/11/10安値）です。
南アフリカ・ランド（ZAR）円のテクニカルポイントを整理。前日終値は9.65、サポート1は9.52（8/4安値）、サポート2は9.43（8/3安値）。レジスタンスは9.71と9.78。ユーロ／豪ドルの主要水準も併記。
東京市場でドル/円が一時152円台まで下落。序盤の154.30円台で伸び悩んだ後、円キャリー巻き戻しの動きが再開し、一時152.89円前後と2月17日以来の安値を付けた。下げ一巡後は153.50円台へ戻すも上値は重い。前日の155円割れで三尊天井の形成が示唆され、三連休明けのNY勢に注目が集まる。
7月の貿易収支は213億ユーロ（予想159億、前回154億）。輸出は前月比-0.8%（予想+0.1%）、輸入は-5.7%（予想-0.9%）。対中弱含みで基調は混在しています。
7月のフランス貿易収支は赤字が拡大し、赤字額は-€6.67bn（前月-€5.85bn、改定-€5.75bn）。輸出は€54.68bn、輸入は€61.35bnで、Q2も輸入超過で悪化しました。