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前日欧州時間から本日アジア時間にかけてドル円は売りが優勢となり、一時152.887円まで下落。個人投資家は新興国・資源国通貨で弱気が目立ち、取引高や建玉にも偏りが見られました。
市場は9月17–18日会合で25ベーシスポイントの利上げに約79%の確率を織り込み、先週末の約75%から大きく変わらない中、USD/JPYで日本円が重要ラインを突破する強いラリーを見せています。決定を通じて維持できるかが焦点です。
9月8日ニューヨーク10:00カットの満期で注目はEUR/USDの1.1650。満期は1.1650付近での双方向フローを呼び、値動きが荒くなる可能性がある。200日線1.1631が既に上値を制限しており、1.1700は上昇時のみ重要性が増す。USD/JPYの158.00は距離があり影響は小さい。
ユーロドルは1.16ドル台で小動きが見込まれる。ドイツ・フランスの7月貿易収支や欧州政治、原油高、10日のECB理事会、米8月雇用統計や今週の米8月CPIが注目される。想定レンジは上限1.1658/1.1680、下限1.1585/1.1546。
RBAのHunterは住宅や成長の意図的な冷却を示唆。中国8月は輸出が予想と一致、輸入は需要弱く予想下回る。Kospiは7,130超、PBOCはUSD/CNYを6.7804に設定など市場動向を伝える。
前営業日引け時点の一目均衡表で、ユーロ円は三役陰転となりました。ドル円は一部売り示唆、ユーロドルは三役陽転で買い示唆が出ています。
日足一目均衡表の前営業日引け時点のトレンド示唆を整理しました。ポンド円は三役陰転で売り示唆、豪ドル円は転換線と遅行スパンが買い示唆ながら終値は雲の下限を下回り売り示唆、NZドル円は転換線が基準線と同値で中立、遅行スパンと終値は売り示唆です。
8月6日に報じられた購入停止指示が、CMRGが有効開始月とした9月に入って実施されるとみられる。Chinalcoの出資やSimandouでの関与からリオは比較的免れているとみられていたが、個別の凍結はエスカレートの可能性がある。
中国8月の貿易収支は$+119.09 blnで、ドル建て輸出は前年同月比+25%、ドル建て輸入は前年同月比+28.2%と予想を下回りました。予想は輸入+30.0%でした。
Kospiは半導体株主導で1.9%以上上昇し7,130ポイントを上回った。外国人と機関の同時買いが背景。日経は前場を0.07%高で終え、円高で一時約270円下落する場面があったがAI・半導体の押し目買いで持ち直した。
8月の輸出は速報通り25%増で予想に一致、加速。輸入は28.2%増で30%予想を下回り、内需回復の弱さを示唆。貿易黒字は1,190.9億ドルに拡大しました。
RBA副総裁Hunterは、成長の下振れが意図された結果であることを示唆し、住宅市場を金融政策の重要な伝達経路と位置づけた。住宅価格変動が消費に与える影響は小さいと述べ、追加利上げを支持する論点を強めた。