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ドイツの7月工業生産は前月比-1.1%で予想の+0.1%を下回りました。自動車セクターは-9.2%と大幅下落、資本財-3.4%、耐久消費財-2.2%、エネルギーは+4.7%でした。
米8月雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比16.2万人増と市場予想の5万人台を上回りました。失業率は4.1％で横ばい、平均時給は前月比0.3％上昇しました。
米市場がレーバーデーで休場となる中、今週のECB理事会を控え値動きは限定的とみられる。ドイツの7月鉱工業生産とユーロ圏4-6月期GDPの確定値が注目材料で、確定値の上方修正はユーロ支援、下方修正は追加引き締め期待の後退につながる可能性がある。中東情勢を背景とした原油高もECBの判断を難しくしている。
メキシコ中銀のヒース副総裁は金融政策について「今の状況では立ち止まるのが適切だ」と述べ、インフレが目標の3％に非常に近づけば利下げを検討する余地が生じるとし、「おそらく1年後だろうか」と発言しました。中銀はインフレの収束時期を2027年10-12月期へ後ずれさせ、政策金利は現行の6.50％を当面維持する可能性が高いと報じられています。主要中銀の動向が注目されています。
日足一目均衡表（前営業日引け時点）で、ドル円は転換線・遅行スパン・終値の各指標が売り示唆し三役陰転となっています。ユーロドルは各指標が買い示唆し三役陽転、ユーロ円は三役陰転が解消され買いシグナルが優勢です。
日足一目均衡表の前営業日終値時点のトレンド示唆を整理。ポンド円は三役陰転の解消、豪ドル円は中立、NZドル円は一部で売り示唆となっています。
オランダの金準備の移転は世界準備に比べて小規模だが、単一の移転よりパターンが重要だ。オランダの移動、フランスの返還、ノルウェー年金基金のTreasury exposureを70%から50%に削減する報道が並び、伝統的に米資産を保有してきた国々の間で、いまだ初期段階ながら多様化の傾向が出ていることを示している。
ホルムズ攻撃で原油は堅調。オランダとフランスの金取引がトランプ時代の差押えリスク論争を誘発。日米韓株は半導体ラリーで上昇、PBOCは元基準値を6.7795に設定。
米国はレイバーデーで主要市場が休場となり、NYSEとNasdaqは取引停止、オプション市場と事実上債券市場も休みです。米株や国債の不在で世界的に流動性が薄くなり、ドルや金、株価先物の変動は注意が必要で、通常取引は明日（火曜）に再開します。
今週のドル円は154.00〜157.85円を予想。日銀の追加利上げ観測と米CPIが方向性を左右するとし、155.29〜155.34円や157.25円が重要水準とされています。
ユーロドルは下影小陰線で引け、1.1620ドル台で低下中の転換線付近に重さが見られた。一目の基準線は1.1606ドルに切り上がり、200日移動平均の1.1634ドル前後や1.1680が上値の注目ポイント。前日終値は1.1614、サポートは1.1588。
利上げやその期待は国債市場にとどまらず、金利や利回りの変化や期待のずれが株式や金などほぼ全資産に波及する。モハメド・エル＝エリアンは買い手基盤の縮小が利回り上昇を持続させると指摘しました。