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上田日銀総裁はFY2027の春闘がトレンドのインフレが安定するかどうかを判断する上で鍵になるとし、急激な利上げや過度な引き締めによる負の影響回避を強調しました。理事間の建設的議論の結果としての採決とも述べています。
欧州株は金曜朝、小幅安で始まり前日のポストFRB反発の一部を戻しました。Eurostoxx -0.2%、DAX -0.4%などで、利食いと調整色が強い一方、BOJの利上げや原油安、米先物も注目されています。
9月17〜18日の相場で、ドル円は原油安や米金利低下で下落後、米指標の強さで反発。日銀の0.25％利上げ後は円売りが優勢となり、個人のクロス円ショートが増加しました。
BOJは政策金利を1.25%に引き上げたが円は下落し、USD/JPYは157を上回った。利上げは既に予想されており、7対2の票割れが今後の動きに注目を集めている。
BOJは市場予想通り25 bpsの利上げで政策金利を1.25%（31年ぶりの高水準）に引き上げたが、円の反応から注目は7対2の票決と浅田・佐藤の反対票に移った。植田総裁の0630 GMTの会見が焦点となっている。
EUR/USDの1.1450と1.1500が現値を挟む大口期限として注目され、USD/JPYは157.00付近の期限が近接。10年Treasury利回りは現時点で5%弱で推移しています。
英国の8月小売売上高は前月比+0.5%（予想-0.2%）、前年同月比+2.4%。除く自動車・燃料は前月比+0.6%、前年同月比+2.7%。前回値は一部改定され、店舗とオンラインの販売量・価値を追跡する指標です。
前営業日引け時点の日足一目均衡表で、ポンド円・豪ドル円・NZドル円はいずれも転換線＜基準線、遅行スパン＜実線、終値＜雲の下限の三役陰転となり、売り示唆となっています。
ロンドン外国為替市場では、植田日銀総裁の定例会見とラガルドECB総裁の発言が焦点。ポンドは英中銀のQT方針転換の影響が続くか注視される。主要指標や発言の時間にも関心が集まる。
日足一目均衡表は、ドル円、ユーロドル、ユーロ円のいずれも売りを示唆しています。各通貨ペアで転換線が基準線を下回り、遅行スパンが実線を下回るなど三役陰転の形で売りトレンドが継続していると報告されています。
日銀は政策金利を25ベーシスポイント引き上げて1.25%に、7対2の賛成で決定。USD/JPYは約156.25から約156.70（156.80超）へ上昇し、最高水準は31年ぶりです。2人の反対票が一致した判断でないことを示しました。
日銀の利上げで円安が進む一方、2人の反対票がタカ派的解釈を抑制。日銀は政策金利を予想通り25bp引き上げ。UBSはRBAが終端金利4.85%へ追加利上げを予想、Goldmanは金予想$5,400を維持。