金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
セントルイス連銀総裁アルベルト・ムサレムは、インフレが最大の課題であり、現時点で金融政策は中立から緩和的と述べ、今利上げすることで後のより積極的な措置を減らせる可能性があると指摘しました。
日経平均は大幅反発し、買い先行のもと高値圏で取引を終了。前日の長い陰線のレンジ内で小陽線を形成し、RSI（9日）は44.0％から53.1％に上昇して50％を上回った。一目では基準線付近から反発し、雲下限を上回って終えた。
ベッセント米財務長官は、長期国債の買い戻しが4 billionを超える可能性があると示唆し、利回りは基礎的ファンダメンタルを反映していないと市場に示す意図があると述べました。財政再建への注力やイランへの最大限の経済圧力についても言及しました。
サンフランシスコ連銀総裁メアリー・デイリーは、政策は良好な位置にあり、長期金利上昇は世界的現象で先制的利上げを支持する証拠はないと述べ、短期金利は市場がFedの反応を理解していることを示すとしました。
前日のNY株は主要3指数が4営業日ぶりに反発。ダウは119.65ドル高（+0.22％）、ナスダックは0.16％高。米財務省の長期国債買い戻し枠拡大で長期金利が低下し、ヘルスケア銘柄の上昇が相場を押し上げたが、半導体の下落と追加利上げ警戒で上昇は限定的だった。今晩は労働指標と大手小売の決算が焦点となる。
investingLive AcademyがInstructor Programmeの応募を受付中です。取引経験が5年以上あれば講師申請でき、承認後は公開プロフィール作成と初コース制作、受講者獲得や収益化が可能です。取引知識は市場追跡やアイデア検証、失敗からの学びで築かれるとしています。
Walmartの株価は決算発表後に約5.7%下落。EPSは$0.81で予想$0.75を上回ったが、同店売上はQ2で2.6%増にとどまり予想の約3.7〜3.8%を下回った。
ブンデスバンクは悪天候による河川の低水位が輸送や輸出を阻害し、第3四半期の経済活動を抑制すると指摘。ECBの利上げも企業投資を冷やし、物価は一時的にさらに上昇する可能性があるが、賃金を通じた二次的影響はまだ確認されていない。
トランプ大統領がイランに壊滅的な新たな経済作戦を誓い警告する中、イラン外相アラグチは「“Economic D-Day”は米国自身の危機からの気晴らしだ」と述べ、脅威を一蹴しました。
財務省の買い戻しで長期金利が低下しテクノロジー株を支援。SK HynixやSamsungは急反発、Modernaは臨床情報を受けてMRNAが177%急騰。Bitcoinは約7万ドル間近、Ethereumのブレイクで上昇の広がりが示唆。FOMC議事録はインフレが続かない限り金利の上昇可能性を示す。
米財務省が長期証券の流動性支援買い戻しを倍増し、30年債利回りが2007年以来の高水準となった直後に市場へ追加の供給を実施。ドル安や債券利回り下落、株・貴金属高を招き、効果が構造的変化につながるかは不透明だと指摘されています。
トランプ氏のイラン新制裁表明、SK Hynixのスワップコスト半減見込み、豪失業率上昇、PBOCのUSD/CNY基準値設定などアジア太平洋の主要指標を報告します。