金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
Bessentが月曜の制裁発表を警告と位置づけたことで市場は米国の対イラン姿勢を見直し、原油はBrent約93ドル、WTI約85ドルと下落。米国債買い戻しの巻き戻しも相場に影響しています。
原油は約2ドル下落。トレーダーは財務長官Bessentの追加制裁を概ね織り込んだとみなし、利益確定でBrentは約92ドル、WTIは約85ドル近辺に。米は約60件を制裁し、ホルムズ海峡の通航は週末に20隻未満でした。
SECがBank of America、Citi、Goldman Sachs、JPMorgan Chaseに召喚状を発出。2024年創設のSituational Awarenessは$30 billion超を運用し、2026年6月までに1,000%超のリターンを記録。SanDiskとMicronの集中ポジションとレバレッジが$16 billionのポートフォリオ制御喪失を招いた。
WTI原油先物は85.01ドルで取引終了、前日比-2.05ドル（-2.35%）。利食いや制裁発表の影響緩和、需要見通し下振れや米在庫増が圧迫しました。
JD Vance副大統領は米加の貿易交渉が継続中だと述べました。カナダの対抗関税は9月7日発効、トランプは自動車部品に1月1日発効の関税を示唆。両者の長いタイムラインは今すぐ悪化させたくないことを示唆している可能性がある、と報じられています。
24日の日経平均は488円安の65528円で続落。前場は振れながら小幅下落にとどまったが、後場に入ってAI関連の下落が拡大しマイナス圏が定着した。TOPIXはプラスを維持、東証プライムの売買代金は概算で7兆0600億円だった。
ベッセント氏は中国を含め誰も米国のイラン制裁の範囲外ではないと述べ、トランプ氏の関係断絶要請や「zero leakage」、期限付きの停止要求、Treasury authorities行使の可能性、今週の大手金融機関制裁予想、債券買戻しは9月9日開始を挙げました。
報道によると、米国は来月の会談を前に対中品に7.5％の関税を課す方針で、これにより対中関税が二期目で約20％に戻る可能性がある。トランプ氏と習氏は9月24日にワシントンで会う予定です。最高裁判断への技術的対応である可能性も指摘されています。
欧州株はまちまちで、スペインのIbexが+0.69%、英FTSE100が+0.35%と上昇、フランスとイタリアは下落。投資家はイラン情勢と対米制裁の可能性を注視。米株は軟調でナスダック100が-0.73%、ダウは+152.02（+0.29%）だった。
日経平均は続落。先週末の陽線高値（66125円）を一時上回ったが、5日移動平均線（66109円）や一目均衡表の雲下限（66047円）が上値抵抗となり、きょうは陰線で終えた。RSI（9日）は52.3％から40.6％に低下し、5日・10日移動平均線を上回る切り返しの可否が注目される。
半導体とAIセクターで大規模な売りが入り、Sandiskが10.16%安で下落を主導。チップ全体の弱さがテクノロジー重視の指数に波及し、Nasdaq 100は-1.30%、Nasdaq Compositeは-0.90%、S&P 500は-0.37%です。上のビデオで各指数のテクニカル分析を行っています。
トランプ氏は2027年1月1日からカナダ製の車・トラック・自動車部品・鉄鋼に50%関税を課すと表明。カナダは米国を搾取し長年で60 Billion Dollar Deficitを生んだと主張。USD/CADは1.3827まで上昇した（+62ピップ）。