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ECBは今週、預金ファシリティ金利を2.50%にする25bpの利上げが完全に予想されています。市場は織り込み済みで、焦点は声明とラガルドの記者会見に移っています。
AIインフラがコンピューティング、チップ、光通信で主導し勝ち組に。CoreWeaveやAMD、Intelらが上昇、Salesforce約4%、ServiceNow約5%下落。Verizonの光ファイバー契約も報じられ、水曜に勝者が上昇を維持するか注目される。
原油上昇がインフレ懸念を再燃させ、ECB政策決定を前に欧州株が下落しています。EurostoxxとDAXが0.7%安、CAC 40は約1%安。債券利回り上昇が見られ、銀行株やラグジュアリー銘柄が売られる一方、エネルギー株は堅調です。
強い米NFPでFRBの利上げ観測と実質金利が上昇し、金はやや弱含み。注目は米イラン紛争とFRBの引き締め期待、金曜日の米CPI報告。中東緊張で原油高が進みインフレリスクが高まっている。ソフトまたは予想並みのCPIは金を押し上げる可能性が高い。
アジア時間のドル円は上値の重い展開で、一時153.251円まで下落後153.837円まで戻すなど乱高下しました。上側153.450円にまとまったストップ買いが観測され、現状付近には目立つオーダーはないとされています（作成日時：2026-09-09 17:10）。
ナスダックは今週、重要なレジスタンス付近で狭いレンジを推移し、金曜発表予定の米CPIを待っています。先週木曜はWallerのハト派的発言で上昇、金曜は米NFPが予想を上回り8月の雇用増がコンセンサスの56Kのほぼ3倍となり価格が急落しました。
東京市場のドル/円は日銀の利上げ観測がくすぶる中、円買いが優勢で早朝から70銭余り下落し安値は約152.94円。欧米時間の予想レンジは152.200-154.400です。
報道によると、DeepSeekはCITIC Securitiesを起用して今年、上海のSTAR MarketでのIPO手続きを開始する準備をしているとされる。調達時期や額、評価は未定で、近年の大型調達や支出が背景にあるとされます。
公益株は回復の早期兆候を示すが、機会は戻る投資家関心がAI電力関連の一部銘柄にとどまるかどうかにかかる。セクターは2026年9月8日米国終値までにCooling OffからEarly Accumulationへ移行し、ファンド需要や参加が改善しているが持続的なリーダーシップは未確立です。
イーサリアムは先週末にビットコイン同様の変動が見られました。Waller氏のハト派的発言で9月の利上げ確率が低下して上昇したものの、米NFPの好結果で多くの上昇分が消え、今週は米CPIに注目が集まります。
金は本日1%超上昇して4,400ドル台を回復しましたが、7月〜8月上昇の50.0フィボナッチ戻し（約4,328ドル）や100日移動平均（約4,343ドル）付近での攻防が続き、短期的な勢いの転換とは言えない状況です。
NZドル円はレジスタンス2 91.04（6/26安値）、レジスタンス1 90.69（9/7安値）、前日終値90.11、サポート1 89.23（2025/12/16安値）、サポート2 88.86（2025/11/20高値）。ポンド円はレジスタンス2 209.12（9/8高値）、レジスタンス1 208.65（9/7安値）、前日終値208.49、サポート1 207.10（9/8安値）、サポート2 206.78（2025/12/16安値）。