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中東情勢を背景に原油先物と米長期金利が上昇したことなどから、28日の香港市場は上値の重い展開が想定されます。ジャクソンホール会議でのFRBウォーシュ議長の講演を控え、積極的な売買を手控える動きが強まる可能性があります。
8月の東京CPIは予想並みの伸びながら、BOJが最も注視するコアコアが目標超えの節目までわずか2bpに迫り、卸売は7月に7.2%に急加速。9月17-18日の会合での利上げの可能性が強まっています。
PBOCは本日のUSD/CNY基準値を6.7811（予想6.7208）に設定。人民元はこの基準値を中心に±2%で変動。オーバーナイトのreverse reposで333bn yuan、7-dayのreverse reposで利率変更なく1.4%で20bn yuanを注入しました。
ゴールドマン・サックスは湾岸の原油輸出を約15〜16百万bpdと推計。戦前比で7〜8百万bpd不足も、3月の谷からは5〜6百万bpd回復していると指摘しています。
米国はアシュビルのG20会合で、成長促進や貿易不均衡是正を求めると同時に、イラン制裁の順守をドルベースの金融システムへのアクセス条件とするよう各国に働きかけます。これがイラン関連のエネルギーや海運市場の地政学的リスクを高めています。
氷見野日銀副総裁の発言を受けて円売りが進み、ドル円は159.52円前後まで上昇した。その後はジャクソンホールでのウォーシュFRB議長講演を控え、積極的な取引が手控えられ上げ幅を縮小した。市場は9月の利上げ確率を40%未満と見ている。
報道によると、ベネズエラはOPEC離脱を検討しており、米当局と協議したが最終決定は出ていない。過去の生産落ち込みで既に生産枠外にあるため即時の供給影響は限定的だが、サウジ主導の結束や価格管理能力への疑問が再燃する可能性がある。将来的な米ベネズエラのエネルギー協力は追加の潜在供給源となり得る。
2026年8月の東京CPIは総合前年比1.9%（予想1.9%、前回2%）。コア（除生鮮食品）1.8%、除食料・エネルギー2.0%。7月の失業率は2.4%、有効求人倍率は1.18です。
月次の企業景況感指数は8月に4ポイント上昇の+53%となり、12か月平均の+47%を上回った。経済見通しや自社見通しの改善が寄与し、価格設定意向は3ポイント低下の51%で2022年以来の低水準となった。
主要通貨ペアの前営業日の値動きを整理。氷見野日銀副総裁の講演やカンザスシティ連銀総裁の発言、ECB議事録、新規失業保険申請件数の下振れなどが主要テーマとなっています。
米国株は好決算を受け上昇し、ダウ平均は105ドル高の53569ドルで取引を終えた。セールスフォースは22.6％高、エヌビディアは8.7％高。ドル円は159円40銭近辺で推移し、CME225先物の動きやジャクソンホールの講演を控え様子見も強まっている。日経平均の予想レンジは65900-66600円。
前日は終値ベースで小幅高となり、159.52円前後まで上値を伸ばした。氷見野日銀副総裁の発言や米長期金利上昇が影響。ジャクソンホールでのウォーシュFRB議長講演が最大の焦点で、9月利上げは市場が40％弱しか織り込めていない。予想レンジは158.600-160.200円。