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NY為替市場のドル円は、米8月PPIや30年債入札、原油価格と米10年債利回りの動向が注目材料となっている。市場では8月PPIや来週のFOMCへの影響が見極められる見通しです。
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Brent原油は100ドル超、米10年債利回りは約4.84%のなか、MetaのMuseが好感される一方、ServiceTitanやNavanは期待未達で株価が大きく動きました。
NFP以降USDは下落している。市場の焦点はCPIにあり、今日のPPIは影響がある可能性があるが、明日のCPIが来週のFOMC前の主要イベントである。CPIの結果次第でドルの動きが左右される。
Oracleは本日米国市場クローズ後に2027会計年度第1四半期決算を発表。調整後EPS約$1.75、売上約$19.1 billionが予想され、投資家はクラウド成長や$638 billionのバックログの実現に注目しています。
米国の政府債務が$40兆を超え、長期Treasury利回りが数年ぶり高水準となる中、debasement tradeの試金石が現実に問われている。昨年来の動きでは、Bitcoinではなくgoldがその最も明瞭な表現とみられる。
個人向け国債の利回りが2％台まで上昇し注目を集めています。元本保証という強みがある一方で、物価上昇などを踏まえ「安全」の意味を分解して考える必要があると指摘されています。
アジア時間のドル円は153円台前半から半ばで振幅しました。増・日銀審議委員の発言で上下に振れる場面があったものの、今晩の米生産者物価指数や米国債の買い戻しを控え方向感は出ませんでした。17:00時点の注文では153.750と153.800に売り、153.000、153.100、153.250に買いが確認されています。
ECBは本日25ベーシスポイントの利上げで預金ファシリティ金利を2.50%に引き上げる見込みで、焦点は今後の方針とラガルドのガイダンスにあります。石油価格の再上昇や債券利回りの上昇が、今回が引き締めサイクルの最後かをめぐる議論を高めています。
欧州株は小幅に反発して始まり、スペインとイタリアが先行。ブレントは100ドル超でインフレ懸念が続き、世界の債券利回りも高止まり。ECBは本日25bpの利上げが広く予想されています。
豪ドル円のテクニカルポイントは、レジスタンス2が111.95（雲の下限）、レジスタンス1が111.51、前日終値110.80、サポート1が109.97、サポート2が109.24。ユーロ円の主要水準も示されています。
東京市場では売買が交錯し仲値後に153.74円前後まで強含む場面も。今夜発表の米8月PPI（前年比+5.3％、コア+4.6％）が注目され、来週のFOMCに関する関心も高まっています。