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ウォール街の弱い引き継ぎとFRB決定待ちでアジア株は方向感に欠ける。FRBのタカ派サプライズは株安・米ドル高を招く可能性が高く、米長期金利の急騰も重しとなっている。
東京市場はFOMC結果の発表を控え方向感に欠ける展開が予想される。米株は下落し、ダウは328ドル安の52093ドルで終了。原油高や米長期金利の5％台乗せが重しとなり、ドル円は155円00銭付近で推移している。日経の想定レンジは63200-63800円。
主要通貨の前営業日の値動きを整理。中国8月鉱工業生産は前年比+5.2％で予想を上回り、小売売上高は+0.4％。米10年債利回りは約19年ぶりの高水準となり、ドル/円はFOMCを控え上下とも大きく動く可能性としています。
外為どっとコムの『らくつむ』を利用するAH様（33歳・女性、利用歴5か月）が、慎重な性格ながら積立投資から始めて投資の幅を広げた経緯を語ります。引っ越しや職探しの合間に資産管理を学び始めた点などを紹介します。
ニューヨーク市場でドル円は高値から一時下押し後に持ち直し。米10年債利回りが約19年ぶりの高水準を記録し、FOMCの0.25％引き上げ織り込みやFRB議長会見への警戒感が下支えとなっています。
HSBCは世界株に強気を維持し、米国・日本・北アジアや金融・資本財・コモディティを重視。米テックのバリュエーション圧縮は英・ユーロ圏との差を2020年以来最小化し、短期的な再評価リスクは限定的と示唆。日本は企業統治改革と漸進的な金融正常化で海外資金流入が続くとみられるが、地政学的対立の長期化がリスク要因。
CPIでインフレ加速は確認できず、FOMCを控え市場は様子見の状況です。前日は約0.5％の上昇で155.00円を上抜け155.23円前後まで伸びました。FOMCでの25bp利上げ織り込みは9割超、年内にさらに1回の利上げ織り込みもあります。
米長期金利の急騰などを受けドル円は一時155.232まで上昇。NY時間には下押し後に155.206まで戻す展開となり、日本時間深夜のFOMC決定とパウエル議長会見が注目されています。
米国はAIサーバーやチップを含むハードウェア生産で北米外部の部品使用に硬い上限を設ける提案を検討。メキシコ経由で中国製部品を迂回する組立を抑止し、製造コストと供給網の複雑化を招く可能性があります。USMCA改定の議論の一部で、メキシコとの追加協議が近く予定されています。
高騰する運賃が米国産原油をアジアの精製業者にとって魅力的にしていた裁定を圧迫しています。サウジのEast-Westパイプライン閉鎖とホルムズ海峡の混乱で非湾岸原油への依存が高まり、運賃は記録的水準近くまで上昇しています。日本は特に影響を受けやすいです。
米副大統領JD Vanceは、イラン紛争が数か月以内に「全く異なる段階」に移ると述べ、ホルムズ海峡の通航が通常の半分超に回復したと主張しました。ただしその数値は独立した追跡データより大幅に高く、市場は独立データを重視するとされています。
上院のクロージャ票が失敗し、Digital Asset Market Clarity Actの前途が消えたため、ビットコインはアジア・欧州セッションで下落。規制は当面SECとCFTCのルール制定に委ねられる見通しです。