金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
イラン革命防衛隊が9月9日早朝、米駆逐艦2隻に弾道ミサイルを発射したと主張。合わせて商業・石油船18隻を攻撃したとし、米側の確認はない。確認されれば海運・保険リスクの深刻化や市場の早期変動が生じる可能性がある。
AI・半導体期待で機関・法人の買いが主導しKOSPIは約7,076まで上昇した。個人と外国人は売り、Nikkeiは約0.6%高、KOSDAQは約828。中東リスクは依然重し。
国債価格、長期金利、為替、株価は相互に影響します。国債価格が下がると利回りは上昇し、長期金利の上昇は円高や日本株の下押し材料となることがあるが、背景次第で反応は変わります。
中東情勢の緊迫化で米原油先物が上昇し、米長期金利の上昇も投資家心理を悪化させ、9日の香港株は上値の重い展開が予想される。中国の8月物価統計や米PPI・CPI、FOMCが注目材料となる。
イランのヨルダンの米軍基地へのミサイル攻撃を受け、ニューヨーク時間午後8時過ぎの定期再開でBrentは約1ドル上昇。Brentは海上の北海原油基準で中東供給リスクに敏感で、WTIはCushing中心の米国内要因に敏感です。
直近の市場焦点は原油で、タンカー航行への直接攻撃や米軍所在のクウェート・バーレーン港周辺へのイランの脅威がある。輸送迂回や停止は運賃・保険料を逼迫し、米系タンカーへの警告と米側のイラン船標的継続の表明は一回限りでなく持続的な混乱リスクを示している。
休場明けの米株安や原油高を受け、東京市場は軟調見通し。ダウは628ドル安の52786ドル、ドル円は153円70銭付近。CME225先物は円建て65145円、ドル建て65160円。日経平均の予想レンジは64500-65500円。
ある報道によると、カーグ島の一部で数分前にカーグ錨地付近から複数の爆発音が聞こえました。WTIは93.03ドルまで上昇し、再び7月高値を試しています。カーグ島はイランの原油輸出拠点です。
Intel株は本日10%上昇しました。Northland SecuritiesがOutperformへ格上げし目標株価$120を設定。サーバー向けプロセッサの供給逼迫やTeslaのTerafab関与がIntel Foundryに追い風となる可能性があり、DigiTimesはCPU価格を最大10%引き上げる可能性を報じました。
8日の日経平均は3日ぶりの大幅反落で、終値は1130円安の65269円。ドル円の急速な円高警戒で下落し、後場にかけて売りが優勢となり安値引けとなった。
原油は寄付きで一時$94.37まで上昇したが大半を失い、88セント高の$92.30に戻った。brentは一時マイナスに転じ、6月高値上抜けは偽のブレイクアウトの可能性がある。
先週の動画以降、Bloom Energyの株価は約20%上昇しました。筆者はファンダメンタルズは重要だが、エントリーや損切り位置、リスク管理はテクニカルが不可欠だとし、$213.25付近の100・200時間移動平均線でのサポートや$227.34付近の重要水準突破などを示しています。