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米国の広範な株価指数は上放れしています。きっかけはFed Governor Christopher Wallerのよりハト派的な発言で、米金利が低下しS&Pは約0.47%、Nasdaqは約0.70%上昇しました。
Fed理事クリストファー・ウォラーが今朝ハト派寄りのメッセージを示し、米金利とドルが下落、株価先物が上昇。主要通貨は重要なテクニカル水準を試している状況です。
USD/JPYは158を割り一時155.85まで下落し約300pipsの下落。米10年利回りは4.774%へ低下、WTIは93.02ドル（+2.2%）、金は4,443ドル（+1.3%）です。
本日のWTI反転：元の弱気シナリオは第1目標$89.58に到達したが第2目標$88.67へは進まず。30分足で$89.57が短時間で反発し同足は$90.55付近で引けました。$90.90超で強気シナリオが作動、複数の強気目標を達成し$93.14まで上伸、方向性スコアは-4から+5へ移行しました。
新規失業保険申請は206K（予想205K）、前週204K。4週移動平均207.25K（予想205.75K）。継続受給者数は1.779 million（予想1.790 million）。請求データは雇用が安定していることを示しています。
FRBのウォーラー理事は、最近のデータにディスインフレの兆候が見られると述べ、8月のインフレ次第で9月会合での利上げも検討する可能性がある一方、9月15–16日の会合で据え置きを支持する傾向があると述べました。
前日の米株は主要3指数が反発。長期金利上昇の一服や原油先物の上昇鈍化が好感され、ダウやナスダックが上昇。重要指標・決算を控え今晩はもみ合いの可能性があるとみられています。
中東での緊張再燃、特にStrait of Hormuzを巡る米国とイランの軍事行動がリスクプレミアムを押し上げ、原油は6月以来の高値圏で推移しています。短期的な落ち着きが戻れば一時的な押し戻しもあり得ます。
NYタイムのドル円は、東京から欧州にかけて進んだ円高・ドル安をNY勢がどう消化するかが焦点です。高田日銀審議委員の発言や日銀の利上げ観測変化で157円台から156円前半へと下落。今夜の米経済指標の発表が注目されます。
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金はJackson HoleでのWarsh議長のタカ派演説で国債買戻し発表の利得を消失。昨日以降は多くの市場で押し戻しが観測。来週金曜の米CPIが主要リスクで、トレーダーは9月利上げを58%と見ており、軟調CPIのみが50%未満に下げ得ると指摘。金の上値はFRB引き締めリスクと米・イラン戦争で制約される。
8月のPMIは国別で明暗が分かる一方、ユーロ圏全体の民間部門は7月と同程度の成長を維持。雇用は年初来で初拡大、物価圧力はやや安定するもインフレは依然高水準です。