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米財務省の債券利回り抑制介入でFedの手番に移行。Bessentは債務管理と金融政策の境界を曖昧にし、「シャドー金融政策」と評され得る状況です。Warshがこれを容認するかが焦点です。
トレーダーは頻繁に共通のミスを犯します。初心者は計画不足や過大リスク、損失追跡、感情的判断に陥りがちで、経験者は過信や過活動になりやすいとElev8は指摘します。
USDは米PCE後に全面的に強含みとなったが、コア数値は予想並みで市場の織込みも変わらず。注目はJackson HoleでのFed Chair Warshの演説、米・イランの交渉、9月11日のUS CPIです。Treasury買戻しやBessentの長期金利抑制の「口先介入」後、Warshが金融状況の緩和に反発するかが焦点です。
アジア時間のドル円は狭いレンジで推移。序盤に利益確定売りで159.113円まで下落した後、氷見野日銀副総裁の講演を受け159.395円まで上昇。上方は159.400〜159.850円に売りオーダー、下方は158.900〜159.150円に買いオーダーが控えています（17:00現在）。
南アフリカ・ランド円はレジスタンス10.12、10.06、前日終値9.98、サポート9.90、9.78。ユーロ／豪ドルはレジスタンス1.6619、1.6428、前日終値1.6251、サポート1.6191、1.6111。
ドルクローネは東京朝の9.30割れから9.36近くまでドル高・クローネ安が進みました。原油安の流れもクローネ安につながり、対円は17.00円前後がしっかりしています。提示レートはUSDNOK 9.3453、NOKJPY 17.047です。
テクニカルポイント：豪ドル円はレジスタンス2が114.92、レジスタンス1が114.66、前日終値114.24、サポート1が113.32、サポート2が112.53。ユーロ円はレジスタンス2が187.47、レジスタンス1が186.02、前日終値185.62、サポート1が184.92、サポート2が183.96です。
ドル人民元は6.72台前半で推移。火曜日の6.72割れは続かず、昨日は6.7230まで反発した。対円は23.70円前後での推移となり、CNYJPYは23.697、USDCNYは6.7217と報告された。
8月26〜27日のドル円は159円台で小幅な動き。ポンドやNZドルのロングが急増しました。個人投資家の取引金額は前日比で15.6％増、20営業日平均を35.2％下回り、買建玉が57％、売建玉が43％と買い優勢が続きます。氷見野副総裁は9月利上げに含みを残す発言をしました。
Himino氏は、次の一手を判断する際に自らのシナリオの実現可能性と中東情勢、AI需要、為替の影響などのリスクを勘案すると述べ、利上げのペースとタイミングは各会合で議論すると述べました。
月初以来、金は$4,200超えで買いに余地が生まれ、米イラン緊張の楽観や200日移動平均の上抜けで上値の余地が拡大。トレーダーは明日のFed議長Warshとの対決に備え、短期は100時間線付近で攻防しています。
9月のGfK消費者センチメントは-26.6（予想-29.6、改定前-29.6→改定-29.4）で、2月以来の最高水準。所得期待が再びプラスに転じ、経済期待も改善が続いています。詳細な内訳の数値も示されています。