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Macklemの開会声明で、上級副総裁Carolyn Rogersと本日の金融政策決定を議論。7月以降中東の紛争が続き、米国はカナダ輸出に新関税を課し、カナダは対抗関税と被害企業・労働者支援を行ったと報告しました。
7月の米国工場受注は前年比ではなく前月比で0.9%増、予想の0.6%を上回りました。6月は-0.3%から-0.2%に修正され、耐久財受注や除外項目別の内訳も報告されています。
EIAの週間在庫は原油が-4.450Mバレル（予想-1.085M）、ガソリンが-1.173M（予想-1.850M）、留出油が+0.796M（予想-1.275M）でした。民間データは原油-2.6M、ガソリン+300,000、留出油-300,000でした。
カナダ中銀のマクラム総裁は、BOCの利決定後にインフレは過度に高いと指摘し、ガソリンや原油が集中要因であると説明。中東情勢と原油価格の動向が大きなリスクであり、必要に応じて金融政策を調整する用意があると述べました。
カナダ銀行はオーバーナイト金利目標を2.25%に据え置き、Bank Rateは2.5%、預金金利は2.20%です。記者会見は10:30 AM ET開始。中東の紛争でエネルギー価格が高止まりし、米国の新関税とカナダの対抗措置が発表され、状況は流動的です。
長期金利の上昇が市場を緊張させています。金先物は8％超下落、S&P 500は主要サポートを割り込む。USD/JPYは下落修正も上昇バイアス継続、IRGCのタンカー無力化主張も市場に影響しています。10年債利回りは4.801％です。
米ドルはEUR/USD・USD/JPY・GBP/USDに対してまちまち。NZDはRBNZ利上げ後に下落、USD/CADはBOC決定待ちで上昇。米国とイランの軍事応酬が拡大し、原油は高値圏を維持しています。
Warsh氏のJackson Holeでの演説は、コアインフレが2%へ向かうかに注目し、9月利上げ確率を36%から57%に押し上げた。Nvidiaの好決算がなければ株価はさらに下落。米国とイランの攻撃の応酬はホルムズ海峡の航行を減らし、原油やディーゼル、ガスの上昇を招く可能性がある。
前日のNY株は主要3指数が3営業日続落。米軍のイラン攻撃発表で原油先物が5％超上昇し、米長期金利も上昇しました。今晩は8月ADPや原油相場、米国債利回りなどをにらんだ神経質な展開が見込まれます。
FRB議長ワーシュのジャクソンホールでのタカ派的演説以降、S&P 500は下押しされている。金融環境の再引き締めで株価が圧迫され、9月利上げ確率は約67%に上昇。ソフトな米CPIだけが確率を50%未満に下げる可能性がある。
約20年にわたり、投資家は日本国債の「ウィドウメーカー」取引で、正しい見方を持っていても必ずしも利益にならないという厳しい現実を突き付けられた。BOJの買入れとYCCがその背景にあった。
イーサリアムは、FRB議長ワーシュ氏のジャクソンホールでのタカ派寄りの演説を受けて下落しました。演説は金融環境の緩和に異議を唱えると受け取られ、「debasement」取引の逆転を引き起こしましたが、イーサリアムはなおレンジ継続を示しました。