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ドル円、ユーロドル、ユーロ円の前営業日の高値・安値、NY終値、ターニングポイント、レジスタンス、サポートの主要水準を表で示します。高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
米財務省の長期国債バイバック上限倍増を受け、ドル/円は下落しました。前日は終値ベースで約0.9％下落し、午前の予想レンジは157.100-158.900円と示されています。
ドイツ銀行は米財務省の長期証券買い戻しを単なる技術的対処ではなく金融抑圧のシグナルとみなし、ドルに構造的な弱材料だと指摘しています。追加の歪曲的措置が意識されれば、水曜日の一日の値動きを超えてドル安が続く可能性が高いとしています。
報道は買い戻しを流動性操作ではなく、利回りが逆行した際に型破りな行動を取る過激な財務長官からの意図的なシグナルと位置づけています。継続的な$4 billionペースは10〜30年区分の年発行の約30%に相当し、実際の影響は限定的である可能性がある一方、政治的動機が市場の物語に残る可能性が高いです。
Bessentの大規模国債買い戻しが一時的な流動性対応から金融政策の引き金になり得るとの見方が優勢。Fedが金融条件の緩和を重視すれば、新たな利上げ経路となり市場を驚かせる可能性がある。
オーストラリアの雇用データとPeople's Bank of Chinaの利率決定が本日予定されている。雇用データの予告は別途まもなく掲載予定。アナリストは今週、中国のLPRのサプライズ利下げの可能性を排除できないと述べている。
弱い雇用統計はRBAの労働市場が徐々に冷却しているとの見方を強め、利上げの一時停止や緩やかなペース支持、AUD下落の可能性を後押しします。強い結果は追加引き締め観測を強める可能性があります。
米財務省が長期国債の買い戻しを2倍超に拡大したことが今週の注目政策となり、発表後30年債利回りは8〜9bp下落、ドルは3カ月ぶり安。S&Pとダウは反発したが半導体株はAI投資懸念で重いまま。
FOMC議事録では物価が下がらなければ利上げが必要とする参加者が多数。米財務省が長期証券支援のサプライズ発表、金が急騰しドルが下落。20年債入札利回り5.204%、原油在庫は+4.405M、カナダドルが上昇。
8/20 4:03時点の移動平均かい離&SDを掲載。ドル円は158.35円で5日線かい離が-0.900と-1σへ低下。ユーロドルとユーロ円の各数値も併記しています。
8月20日4:03時点の移動平均乖離＆SDで、豪ドル円は5日移動平均との乖離がマイナスに転じました。豪ドル円とNZドル円それぞれのプライスや1σ・2σ、5日・20日線の乖離を示します。
8月20日4:03時点の移動平均かい離&SDを伝えます。ポンド円は215.45円（5日かい離-0.189、20日かい離0.308、1σ1.079、2σ2.050）。南アランド円は9.84円（5日かい離0.000、20日かい離0.083、1σ0.074、2σ0.141）。