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トランプ氏はイランに対し史上最も徹底的な経済作戦を宣言し、金融支援を行う国や機関に厳しい報復を警告しました。石油密輸や通貨スワップ線などの停止を求め、原油供給や地政学的リスクの上昇を示唆しています。
米財務省が長期債のBuybackの1回あたり上限を20億ドルから40億ドルに引き上げ、米10年債利回りが4.63%台まで急低下。ドル売りが加速し、ドル円は一時158.04円付近まで下落したが、その後158.61円付近まで買い戻された。
ニューヨーク市場でドル円は3営業日ぶりに反落。米財務省の長期債買い入れ拡大を受け、米株高・金利低下・ドル安が強まり、ドル円は一時158.05円まで弱含んだ。東京市場では米金利の動向が注目される。
ドル円、ユーロドル、ユーロ円の前営業日の高値・安値、NY終値、ターニングポイント、レジスタンス、サポートの主要水準を表で示します。高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
米財務省の長期国債バイバック上限倍増を受け、ドル/円は下落しました。前日は終値ベースで約0.9％下落し、午前の予想レンジは157.100-158.900円と示されています。
ドイツ銀行は米財務省の長期証券買い戻しを単なる技術的対処ではなく金融抑圧のシグナルとみなし、ドルに構造的な弱材料だと指摘しています。追加の歪曲的措置が意識されれば、水曜日の一日の値動きを超えてドル安が続く可能性が高いとしています。
報道は買い戻しを流動性操作ではなく、利回りが逆行した際に型破りな行動を取る過激な財務長官からの意図的なシグナルと位置づけています。継続的な$4 billionペースは10〜30年区分の年発行の約30%に相当し、実際の影響は限定的である可能性がある一方、政治的動機が市場の物語に残る可能性が高いです。
Bessentの大規模国債買い戻しが一時的な流動性対応から金融政策の引き金になり得るとの見方が優勢。Fedが金融条件の緩和を重視すれば、新たな利上げ経路となり市場を驚かせる可能性がある。
オーストラリアの雇用データとPeople's Bank of Chinaの利率決定が本日予定されている。雇用データの予告は別途まもなく掲載予定。アナリストは今週、中国のLPRのサプライズ利下げの可能性を排除できないと述べている。
弱い雇用統計はRBAの労働市場が徐々に冷却しているとの見方を強め、利上げの一時停止や緩やかなペース支持、AUD下落の可能性を後押しします。強い結果は追加引き締め観測を強める可能性があります。
米財務省が長期国債の買い戻しを2倍超に拡大したことが今週の注目政策となり、発表後30年債利回りは8〜9bp下落、ドルは3カ月ぶり安。S&Pとダウは反発したが半導体株はAI投資懸念で重いまま。
FOMC議事録では物価が下がらなければ利上げが必要とする参加者が多数。米財務省が長期証券支援のサプライズ発表、金が急騰しドルが下落。20年債入札利回り5.204%、原油在庫は+4.405M、カナダドルが上昇。