金融政策・経済動向とFX市場への影響解説
NY株は続落し、米10年債利回りは一時2007年以来の高水準となる5.041％へ上昇。中東情勢による原油急伸やインフレ懸念が投資家心理を悪化させる中、FOMCの政策決定とFRB議長の記者会見が最大の焦点となっています。
Fedの決定に注目が集まる中、Kevin Warsh議長は就任数か月で信認の試練に直面しています。市場は25 bps利上げを強く織り込み、インフレは依然高止まりです。債券市場は既にFedに代わりかなりの引き締めを行っており、Warshの判断が注目されます。
フォンデアライエン欧州委員長は欧州議会での年次演説で、カナダをEUの初の「associate member」とする可能性に言及し、Mark Carney首相の提案を支持しました。現時点で詳細は示されておらず、EUにその枠組みはありません。
原油は一時利益確定で下落したが、サウジがEast-West pipeline閉鎖を受け一部欧州製油所への9月積み原油をキャンセルと通知したことで下落分が消え、基調は原油高有利とみられます。
欧州株は原油と長期金利の落ち着きを受け小幅高で始まりました。Brentは今朝108ドルを下回り、10年Treasury利回りは再び5%を下回りました。S&P 500先物は0.3%高、Nasdaq先物は0.5%高で、投資家はFRBの利上げ判断に注目しています。
東京市場のドル/円は155円台前半で売買が交錯。原油高を背景に155.49円付近まで強含んだ後、FOMCを前に持ち高調整が入り155.00円付近まで押し戻されました。市場は今夜のFOMCで25bpの利上げをほぼ確実視し、年内合計で2回の利上げが織り込まれています。
OpenAIは時価総額$1.2 trillion超での資金調達を協議中。3月の$852 billionから約40％上昇で、AmazonやNvidia、SoftBankが支援。IPOは来年に延期見込みで、Anthropicや中国の低コストモデルとの競争が続きます。
Lennarは米国で2番目に大きい住宅建設会社で、本日9月16日の取引終了後に決算発表を予定。市場はEPS $1.29–$1.30、売上約$8.37bnを見込んでいます。
PBOCのPan Gongsheng総裁がQiushiに寄稿し、貸出成長などの量的目標から金利等の価格ベース手段重視への枠組み転換を示唆。総金融量の鈍化がマクロレバレッジ安定に寄与すると主張し、過剰な金融成長のリスクを警告しました。
16日の香港市場は、前日のハンセン指数が7月17日以来約2カ月ぶりの安値となった反動で買い直しは入りやすい一方、米原油高や米金利上昇を受けた米株安が相場の重荷となり、FOMC発表を控えて積極的売買が手控えられる見通しです。
トルコでは政策金利が37%の高水準を維持し、リラ安定や外貨準備の回復に寄与する一方、短期的な国際投機資金の大量流入が問題化。対応策は当初検討段階から実施に移されました。
サウジ主導連合はメッカ周辺の禁止空域に入る前にフーシ派ドローンを迎撃・破壊したと発表し、二つの聖モスクの安全を「レッドライン」と表明、必要な措置を取るとしました。今週の攻撃で報道によると少なくとも13人が負傷し、ジェッダとメッカで早期警報が作動しました。