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豪ドル円はレジスタンスが114.57と114.02、前日終値113.14、サポート1が113.04（日足一目均衡表・雲の上限）、サポート2が112.53。ユーロ円はレジスタンス187.47と186.66、前日終値185.75、サポート1が184.96（日足一目均衡表・雲の上限）、サポート2が184.59。
来週のドル/円相場では、ジャクソンホール会合（8月27〜29日）と、28日に予定された外国為替平衡操作の実施状況公表が注目される。FRB議長と日銀総裁の発言が最大の注目点だ。
8月のフランス民間部門は弱含みでサービス速報PMIは48.4、製造業は51.5、コンポジットは48.8と総合的に再び縮小しました。サービス業が主な下押し要因で、新規受注の減少は9カ月連続、入力価格上昇は5カ月ぶりの低水準に鈍化しました。
セクター・ローテーションは市場の一部から別の一部へ資金が移る現象です。最近の兆候ではConsumer Staplesが早期蓄積に入る可能性があり、UtilitiesやConsumer Discretionaryは冷めつつあるとみられます。価格だけでなくファンドフローやプロのポジショニング、相対的パフォーマンス、移動の理由を確認することが重要です。
ドイツの8月フラッシュ製造業PMIは54.1（予想52.0、前回52.2）となりました。サービスPMIは48.5（予想50.1、前回49.8）、コンポジットPMIは51.0（予想51.3、前回51.3）です。
第3四半期の決算反応が防御的に転換しました。ウォルマートが約9%下落し予想の約2倍の動きとなったことが新たな警告で、DeereやRossの反応は選別的な市場を示しています。
8月20～21日のドル円は159.181円まで上昇後、159.10円付近で小動き。7月の全国CPIは市場予想通りで影響限定。個人投資家は取引金額が前日比18.9％減、買いが5.7％減少、売りが6.1％増加した。
週後半に米長期金利は反発し、10年は4.704％、30年は5.251％に回復。利回りの上振れはボンドビジランテの本気度と「Bessent put」への挑戦意欲に左右される可能性があると指摘されています。
米財務省が長期債の買い戻しを今週2倍にすると表明。Bessentは追加措置の可能性を示唆。買い戻しはモラルハザードや資金調達市場への影響など意図しないリスクを伴う可能性があると指摘されている。
7月の英国小売売上高は前月比-0.5%と予想通り減少。非食品や非店頭販売の落ち込みが主因で、百貨店や衣料品店が下落した一方、食品と燃料は増加しました。
為替アナリストの中村勉が、豪ドル/円とNZドル/円を中心に来週の注目経済指標と見通しを動画で配信。注目は8月26日の豪7月CPIと8月27日の豪7月家計消費です。
Bessent & co.の長期債買い戻し倍増がドル安と米国債利回りの低下をもたらし、金は0.6%高の$4,544で$4,500台を維持。200日移動平均$4,514超えが注目され、3週連続の上昇が見込まれています。