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ドゥルッケンミラーは、財務省の買い戻し拡大は流動性策か長期債価格の直接操作かの議論に重みを加えると述べ、利回り抑制が赤字対処の政治的圧力を除去し、長期プレミアム期待に上方圧力をかけ続け得ると警告しました。1940年代の事例との比較や、買い戻しの初期効果の失速を踏まえた市場の懐疑も強調しています。
金は3カ月近い高値圏を維持しています。財務省の長期債買い戻しによる利回り低下は巻き戻されたが、ドル指数は5月以来の安値圏にとどまり、原油高も絡んで金需要を支えています。今週の7月PCE公表やWarshのジャクソンホール演説が需要を左右する可能性が高い。
外為どっとコムの24日分レポート。主要通貨ペアの値動きを整理し、米加通商交渉の決裂や米政府関連の報道、ドル/円の見通しなどを伝えます。
ニューヨーク市場でドル円はトランプ政権の期待で一時159.285円まで上昇した後、ベッセント財務長官のTGA活用による国債バイバック示唆で158.893円まで下落。その後、対イランの大規模制裁発表を受け159.216円まで買い戻され、アジア時間は159円台前半で底堅い推移となっています。
外為どっとコム総合研究所のレポートは、ドル/円の想定レンジを158.400-159.600円と提示。米国の政策や原油・長期金利の動きが相場を左右し、下落余地は限定的としています。
海外市場でドル円は米財務省のTGA資金をバイバックに活用する可能性の報道で一時下押ししたものの持ち直した。ベッセント財務長官の財政健全化イニシアチブや債券市場動向、RBA議事要旨が注目される。
東京市場は軟調見込み。米国はダウが上昇、ナスダックとS&P 500が下落。ビザやウォルマートは上昇、エヌビディアらAI関連は大幅安。ドル円は159円10銭前後、CME225先物は円建て65365円。日経の予想レンジは64500-65800円。26日のエヌビディア決算を前に警戒感が強まっている。
ドルは5月以来の安値に下落しており、これは単一のきっかけではなく金利環境の変化を反映しています。財務省の買い戻し拡大が中長期金利に圧力をかけ、短期的にはデータと金利織り込み次第で、9月にFRBが据え置けばドル安が続く可能性がある。
UKMTOはオマーンのAsh Shishah北東約9海里でタンカーが不明の発射体を受け機関室が損傷し航行不能になったと報告。乗組員は無事、環境影響は報告時点で不明です。市場反応は単発か広域での商船攻撃の一部かで左右される可能性が高いです。
Bessentが月曜の制裁発表を警告と位置づけたことで市場は米国の対イラン姿勢を見直し、原油はBrent約93ドル、WTI約85ドルと下落。米国債買い戻しの巻き戻しも相場に影響しています。
MUFGは9月のBOJ利上げ期待が約80%に高まった一方で円買いに結びついておらず、米ドル/円が介入感応の160水準付近にある中、タカ派サプライズが円を支える可能性が高いと指摘しています。
原油は約2ドル下落。トレーダーは財務長官Bessentの追加制裁を概ね織り込んだとみなし、利益確定でBrentは約92ドル、WTIは約85ドル近辺に。米は約60件を制裁し、ホルムズ海峡の通航は週末に20隻未満でした。