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BofAは、Warshのジャクソンホール演説が同氏の裁量を狭め、9月利上げ以外を事実上難しくしたと指摘。判断は8月の雇用・インフレ次第で、WarshはコアPCEと消費バスケットの年3％超の割合に注目し、短期金利を主要手段、バランスシート縮小を副次的手段と位置付けた。
Warshのタカ派的発言とBessentの見解がぶつかる中、USD/JPYが一時160を上回った後に円が反発。記録的な介入の効果は限定的で、10年JGB利回りは30年高値の2.95％に上昇しました。
金は新たな材料がない中、Jackson HoleでのWarshのタカ派発言を受けた金曜の急落の余波で軟調が続いています。スポットは約3%下落し週の上昇を消しました。ポジション調整が続いている模様です。
ドル円は一時159.30円まで下押した後、日足の転換線で支えられて切り返し160.20円まで上昇。先月31日以来の高値となり、160円突破で上値余地が拡大した公算が示された。
ユーロドルは陰線で引け、20・21日の上伸が1.17ドル台前半で頭打ちとなった後にじり安に推移。200日移動平均線や日足の転換線を割り込み、1.1578ドルまで下値を探った。19日の大陽線はほぼ打ち消され、目先は下値模索の動きが先行しやすいと見る。
ANZの企業景況感調査で8月の景況感は53.7（前回56.1）。自社活動見通しは48.2（前回49.3）。過去の活動は6ポイント上昇の16でサービスが主導。RBNZのShadow Boardは割れているが、多くは今週の25bp利上げを支持し、BNZの調査では経済学者の90%が9月2日の利上げを予想しています。期待は3.26％へ上昇しています。
CENTCOMがIRGCのララク島攻撃に関する主張を公に反論し、米国がこのやり取りの説明を支配しようとしていることを示しています。米側は行動を限定的かつ防御的と説明し、海峡のリスクや保険料上昇が続く可能性が指摘されています。
PBOCは本日のUSD/CNY参考レートを6.7828に設定（推定6.7344）。人民元はこの基準値を中心に±2%で変動可能。PBOCは翌日物で447bn yuan、7日物で5bn yuanを供給し、金利は1.4%で据え置かれました。
中国の8月公式PMIが発表された。製造業は49.8（予想49.7、前回49.2）、非製造業は49.0（予想49.5、前回49.0）、総合は49.5（前回49.3）。詳細と影響は別途整理される予定です。
週明け31日の香港市場は、FRB議長のインフレ懸念発言を受けた米利上げ観測や米株安の流れを引き継ぎ反落して始まる可能性がある。米長期金利や個別決算、8月PMIの発表が材料となる見通しです。
ASBは金融市場が既に25ベーシスポイントの利上げをほぼ織り込んでいるとし、政策決定自体での強硬サプライズは限定的と予想。声明のトーンや公表されるOCRトラックの形状による反応がより重要で、同トラックは年末までに少なくとも追加利上げ1回とピーク約3.3%を示すと想定。これは前方の利回りの小幅なハト派的再プライシングとkiwi dollarへの下押し圧力につながる可能性があると述べています。
7月の鉱工業生産は前月比0.1%増とReuters調査の-0.7%予想や市場の-0.6%予想を上回りました。前年比は4.1%増で6月の4.9%から低下。小売売上高は月次で2.4%増と急反発し、BOJの国内需要を巡る議論に影響を与える可能性があります。