米非農業部雇用が大幅上振れ、米加で明暗・市場概況

主要ポイント

• Trump: Witkoff and Kushner will bring proposal to Putin to end the war
• Cleveland Fed President Beth Hammack is sounding decidedly hawkish on monetary policy
• Trump tells Fed: Lower the rate or I'll stop trading with countries with which we have a deficit
• Canada Employment change for August -41,7K vs 15.0K estimate
• US August non-farm payrolls +162K vs +56K expected
• Markets: WTI crude oil down $0.01 to $91.30; US 10-year yields down 1.8 bps to 4.78%; Gold down $39 to $4433
• AUD leads, JPY lags on the day; S&P 500 down 0.4%

米国とカナダの雇用統計が注目され、米国は大幅上振れ、カナダは予想を下回る結果で先月とは逆の展開となりました。ドルは非農業部門雇用者数発表直後に約35ピップス上昇しましたが、その数秒後の動きが当日の極端な動きとなりました。雇用報告には教育やホスピタリティが増加の多くを占めるという通常の留保事項がありましたが、全体としては強い内容でした。

ドルの大きな戻しは主にFRBの見方に関連しており、Wallerは昨日、雇用報告が自身の判断において大きな要因とはならないだろうと示しました。それでも利上げの織り込み確率は49%から58%に上昇し、短期の利回りは4ベーシスポイント上昇しました。

また、円は引き続き注目され、発表後の上昇から200ピップス以上下落するなど、関与の新たな兆候が見られました。