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週前半は閑散でECBのLagarde総裁やBoCのMacklem総裁の講演に注目されます。週を通じて複数のFOMCメンバーの発言や、各国の主要経済指標発表が予定されています。日本は月〜水が祝日です。
先週、FRBは25bpの利上げで目標レンジを3.75%–4.00%に引き上げ、米上院はCLARITY法案の審議を進められませんでした。それでもビットコインは8万ドル超に回復し、マクロ要因だけでは説明できない可能性があるとみられます。
報道によると、第20期中央委員会の第五回全体会議が10月26〜29日に北京で開かれる見込みです。議題は自治強化が中心とされ、市場は経済シグナルに注目すると予想されます。習主席は今週トランプ米大統領と会談する予定です。
トランプ大統領と習国家主席は9月24日にワシントンで会談します。市場は署名内容より両首脳の交渉姿勢に注目。中国は輸出が堅調で貿易黒字は再び1兆ドル超の見込みです。希土類などで中国は独自のレバレッジを示し、トランプは11月中間選挙を背景に経済的成果を求める圧力があります。
EUR/USDの1.1470、USD/JPYの157.00が主要な失効レベルです。EUR/USDは1.1470付近でのもみ合いが続く可能性があり、USD/JPYは日本の祝日で流動性低下の中、介入リスクに注目が集まります。
日足一目均衡表（前営業日引け時点）で、ドル円とユーロ円は売り示唆となり三役陰転の状態。ユーロドルは終値が雲のなかで中立となった。
前営業日引け時点の日足一目均衡表の示唆。ポンド円は転換線・遅行スパン・終値が基準線や雲の下限を下回り売り示唆。豪ドル円は終値が雲のなかで中立、NZドル円は三役陰転で売り示唆されています。
ロンドン市場は日本のシルバーウィークで流動性が低下。ドル円やユーロドルは独州議会選挙の結果や原油相場の乱高下、18日のNYでのドル円急落と日銀の「レートチェック」観測に注目が集まっています。
原油は寄り付きでギャップアップ後に下落。トランプ氏がサウジ皇太子との通話後に方針を二度転換。JPMorganやBlackstone、豪銀の見通しなどを伝えます。
ブレント原油は最近の高値から下落し今日102ドル直下で取引されています。サウジの供給懸念緩和や輸出の堅調さが影響する一方、先物の逆転現象やロールオーバーも価格に作用しています。$100の水準がインフレ懸念と債券市場の敏感さを保たせています。
対象期間は2026年9月21日〜9月28日。ドル円の予想レンジは155.00〜158.00円。米金利の高止まりとIMMポジションが円売りを後押しするか、158円近辺の介入警戒が戻りを抑えるかが焦点です。前週は158.05円まで上昇後に156円台へ反落しました。
小陽線で引け、1.1455が7月31日安値と並び売りが一服。1.1490台まで持ち直すも17日高値1.1498には届かず。日足一目・雲の下限1.1485、上限1.1523を意識した展開となっている。